Mon équipe et moi faisons partie des 2 100 conseillers professionnels de la Sun Life formés pour aider nos Clients à atteindre une sécurité financière pour la vie et à vivre une vie plus saine. Permettez-moi de parler un peu de moi-même et de la façon dont je travaille. Nous travaillons surtout avec des propriétaires d'entreprises, entrepreneurs en construction, professionel de la santé (dentiste, médecin, etc.) et promoteurs immobiliers que nous connaissons ou qui nous ont été recommandées. Cela nous permet de maximiser notre temps et optimiser les plans de nos clients. On ce concentre surtout sur la fiscalité de l'assurance et du placement. Bien connaître nos clients et les stratégies nous permet d'atteindre leur objectifs à court, moyen et long terme. Ce qui est important pour moi, c’est de bien comprendre ce qui est important pour vous : Quels sont vos besoins financiers actuels, à la retraite et après la retraite Qu’avez-vous déjà en matière d’économies, de placements, d’assurance et de prestations du gouvernement Votre situation financière actuelle par rapport à vos objectifs Le plus important de tout : Établir un plan pour atteindre vos objectifs Une fois que je comprends ce que vous recherchez, nous pouvons établir votre plan et mettre en œuvre les solutions que vous avez choisies pour: 1- Minimiser les impôts à payer par votre Compagnie Opérante, votre Gestion et vous personnellement 2- Maximiser votre revenu de retraite net 3- Maximiser la quantité d'argent que vous pouvez sortir de votre Compagnie complètement libre d'impôts autant de votre vivant qu'à votre décès CDC 4- Maximiser l'héritage que vous laisserai à votre famille ou le don que vous pourrai faire à un organisme de charité (reçu d'impôt annuel) à votre décès. En bref, maximiser la conservation de votre argent dans votre compagnie opérante, votre gestion, pour vous et votre famille ou pour un organisme de charité plutôt que dans les coffres de l'état. Je m’assure de vous rencontrer régulièrement pour rester informé et m’assurer que vos plans sont à jour.
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